Analiza tveganj
Kvantitativna in kvalitativna ocena tveganj v premoženjskih portfeljih. Izkušnje z analizo koncentracijskega tveganja, valutnih izpostavljenosti in tveganj, povezanih z lastniškim deležem v zasebnih podjetjih.
Ekipa
Strokovnjaki, ki poznajo meje lastnega znanja
Majhna, specializirana ekipa z jasno razmejenim področjem dela in brez navzkrižja interesov.
Zakaj je velikost ekipe prednost, ne pomanjkljivost
V Studiu Vidmar delamo z omejenim številom strank hkrati — namerno. Ko svetovalec vodi preveč razmerij, nujno prihaja do površnosti. Naš model zagotavlja, da vsak partner pozna vašo situacijo v celoti: premoženjsko strukturo, pogodbene obveznosti, družinsko situacijo in dolgoročne cilje. Ta globina razumevanja je predpogoj za kakovostno svetovanje pri zaščiti premoženja. Nismo posredniki, ki bi prodajali produkte — smo analitiki in strategi, ki vas zastopajo pri odločitvah.
Področja strokovnosti
Ekipa pokriva štiri ključna področja, ki skupaj tvorijo celovito zaščito premoženja.
Zavarovalne strukture
Poglobljeno poznavanje zavarovalnih produktov, primernih za zaščito premoženja v slovenskem in evropskem regulatornem okolju. Izkušnje z unit-linked pogodbami, kapitalizacijskimi produkti in strukturiranimi policami.
Pravna koordinacija
Razumevanje pravnih struktur — holdingov, zasebnih skladov in medfamiliarnih pogodb — ter koordinacija z zunanjimi pravnimi in davčnimi svetovalci pri implementaciji priporočil.
Fiduciarno svetovanje
Dolgoročna svetovalska razmerja brez vezanosti na produktne linije. Sposobnost jasnega komuniciranja kompleksnih finančnih konceptov in odkritega opozarjanja na omejitve in tveganja priporočenih rešitev.
„Ceniti znam, da mi svetovalec v Studiu Vidmar pri tretjem srečanju odkrito povedal, da ena od mojih idej za zaščito premoženja ne bo delovala tako, kot sem pričakoval — in zakaj. To vrsto neposrednosti sem pri prejšnjih finančnih svetovalcih pogrešal. Danes imam strukturo, ki temelji na realnih predpostavkah, ne na prodajnem optimizmu.“
— Tanja Horvat, Šoštanj
Spoznajte naš pristop na uvodnem sestanku
Uvodni pogovor je brez obveznosti in brez stroškov — namen je ugotoviti, ali smo pravo ujemanje za vaše potrebe.
Rezervirajte sestanek